段大功和段大伟是一对才华出众的兄弟,但由于家境贫困,只能供养一个读大学。抓阄结果让哥哥大功如愿以偿,他顺利毕业成为一名服装设计师。而弟弟大伟为了帮助哥哥筹措学费,却不幸入狱。出狱后,大伟怀疑哥哥设局害他入狱,心怀怨恨,决定不回家而是独自闯荡。在监狱中,大伟结识了一位画家死囚,并从中学会了绘画。然而,正当他打算展露头角时,却被一位老画家毕成阻挠,他误以为这是哥哥的阴谋,却不知这背后牵扯着老画家和死囚之间的复杂恩怨。 为了报复哥哥,同时也为了夺回失去的一切,大伟展开了与哥哥的斗争。即使大功让步退让,他也不肯罢休。他结识了哥哥的女友海烟,并对她展开了热烈的追求。大功选择了疏远海烟,默默离开,却不料大伟在每一次接近中无法克制地深深爱上了她。然而,海烟并不接受他,最终大伟在事业和爱情的低谷后,回到家乡。在那里,他意外得知自己并非母亲的亲生子。。八年前,当托尼还是个年轻人的时候,他留下了一张遗书,显然是从海边的悬崖上跳下来的,但他的尸体从未被发现。一个像托尼的成年人出现了,声称他只是逃跑了。埃莉诺想相信那个人是托尼。哈丽雅特·阿什比(伯雷尔),他们的姑妈,立刻充满敌意,称这个人为冒名顶替者。西蒙假装对形势更加开明。 然而,西蒙知道这个人是个冒名顶替的人,因为他实际上是诱骗托尼写自杀笔记,然后谋杀了他。他对自己的罪行充满了悔恨,然后把尸体藏在庄园的一个小教堂的砖墙后面(直到影片接近尾声时才披露这些事实)。有时,当情绪低落时,西蒙会退到礼拜堂里,假装他哥哥还活着。他会播放托尼唱歌的留声机唱片,而西蒙则会在他溺爱的姑妈的陪伴下演奏风琴,姑妈会化着奇怪的妆,扮演死去兄弟的角色。”托尼和埃莉诺透过窗户偷偷地观察这个仪式。埃莉诺被哈里特从眼角看到。哈丽特姨妈溜出去试图攻击埃莉诺,但被“托尼”拦住了。然后...。