本作で裁かれるのは桃太郎。鬼ヶ島に押し入り、持っていた刀で鬼たちを殺傷。財産を奪った強盗殺人の罪に問われる。証人として、殺された鬼の妻、桃太郎のおばあさん、桃太郎といっしょに鬼を襲った犬が出廷。桃から生まれた桃太郎は何者か?鬼はなぜ鬼ヶ島に住んでいるのか?昔話の“空白部分”に解釈を加え、昔話の“その後”が、『JIN-仁-』や現在放送中の『天国と地獄~サイコな2人~』などで知られる森下佳子氏の脚本で展開される。。邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜,吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事: 故事1“朱莉亚的爱”:一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚,并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光,在恐惧中度日的朱莉亚知道,只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”:一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作,直到他自杀为止,可邪恶的力量已经侵占了整个小镇,有些人开始自相残杀,但等待他们的,却是坠入无尽受难的活死人地狱……。