明朝皇帝朱寿,放荡不羁,胸无大志,不喜朝政。太后为稳定边疆,让朱寿和西域公主和亲,在娶亲路上,朱寿带着侍卫司马空逃跑,邂逅天下第一镖局慕容镖局凤倾城。宁王隐藏势力多年,就想有朝一日取而代之,见朱寿仅带了一个侍卫,便一路暗中追杀,无奈之下他们躲进了镖局的镖车内,当家人慕容大娘因此丧命。曾经辉煌一时的慕容镖局遇到了前所未有的危机,泼辣彪悍的凤倾城苦苦地支撑着镖局。朱寿无意中得知慕容大娘的死是因他而起,他决意男扮女装留在镖局,帮她重整旗鼓。在这过程中,他和凤倾城产生了微妙的感情。他发现原以为的盛世太平,却连一女人都活得如此艰辛。当各方势力汇聚,他们面对爱情和天下苍生时,又该如何抉择,何去何从?。芭芭拉•戴利•贝兰克(朱丽安•摩尔 饰)美艳动人,她的丈夫布鲁克林(史蒂芬·迪兰 饰)是一名探险家。虽然丈夫腰缠万贯,让芭芭拉的生活富足,但她的生活并没有想象中幸福,因为丈夫到处探险的关系,她常常得不到丈夫的陪伴,因而变得让人感觉十分水性杨花。儿子托尼(艾迪•雷德梅纳 饰)成为了她的一切,并常常牵制儿子做事。
芭芭拉知道托尼是名同性恋,并极力撮合他与西班牙女友的爱情,可是托尼最后并没有跟那名女孩在一起。布鲁克林却跟儿子的女友私奔了,这样令芭芭拉感到十分伤心。托尼也十分不舍得父亲的离开,他也目睹了母亲自父亲离开后的痛苦。之后他们四处为家,一直患病的芭芭拉还曾自杀过。
芭芭拉多年来一直没有放弃要让儿子变回异性恋,她竟然要与儿子发生关系,以让儿子尝试性爱的味道。终于,托尼再也无法忍受母亲了,一把尖刀刺向了芭芭拉……。