1945年4月,第二次世界大战接近尾声。日本方面,业已77岁高龄的铃木贯太郎(山崎努 饰)经天皇裕仁(本木雅弘 饰)的劝说,同意出任新一届的首相。在随后的组阁中,陆军大将阿南惟几(役所广司 饰)确认为陆军大臣的人选。在此期间,希特勒饮弹自尽,欧洲战场尘埃落定,日本站在了历史的十字路口。以畑中健二(松坂桃李 饰)等少壮派军认为代表的主战派摩拳擦掌,等待和同盟国进行本土决战。政府高层方面则出于各种考虑,就是否终止战争进行激烈讨论。东京大空袭、《波茨坦公告》、长崎-广岛原爆。
时间一分一秒流逝,各方势力的碰撞也到了关键时刻……。在总是做梦的自己的房间里,再次陷入睡眠的月城遥人,偶然进入了他人的梦境。那是,心灵被囚禁在这梦世界里的魔女们的梦。陷入拒绝现实、逃往梦境、持续睡眠的“睡美人病”当中的,她们的梦的姿态。迷失在魔女的梦世界中的遥人,寻找着出口的门,并和她们打着招呼。。1937年,多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原,狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸,所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平,日本华北驻屯军横行霸道,却碍于国民党29军的热血将士誓死挡在面前,不敢轻举妄动。而另一方面,蒋介石集中精力对付中共,对日本侵略者一味采取退让政策,迫使宋哲元的29军忍气吞声让出丰台。北平进步学生在中共的授意下,积极团结29军,支持宋哲元抗日。
上下一心,同仇敌忾之际,日寇一手导演的七七之变悍然爆发……。