黄大凤(梁朝伟 饰)从小就跟着师傅在江湖上闯荡,他们做的不是其他,正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久,神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸,长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当,但其实内心十分善良,并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后,收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人,在他学得了大凤的所有伎俩后,就一脚将他踢开,自立门户,气得大凤发誓要干一番大事业。
一次偶然机会,大凤发现一名智障青年陈春(陈小春 饰)与文物达达大师的神像的样子一模一样,于是将他领回来,经过一番穿戴打扮,果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世,前来膜拜的善男信女络绎不绝,陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时,吴智的阴谋开始了。。1937年11月间,日军占领上海后,又攻占杭州、苏州,国家的对外运输线几近封锁。仅存的国际运输通道滇越铁路有随时被日寇炸毁断路的危险。修建一条新的国际运输通道“滇缅公路”成了国家战争物资运输保障的重中之重。 随校迁往大后方昆明的学子王俊荣参加国民政府临时组建的筑路队。经过简单培训,被派往“滇缅公路”怒江两岸雷公山和地母山动员当地百姓修路。 怒江两岸的雷公山和地母山是当地原住民族世世代代赖以生存之地,被他们视为神山。山上有供奉山神的神庙、有宗族祠堂、有世代祖先的坟冢,人们无法接受在“神山”上开凿、爆破,修筑一条与自己无关的路。于是,整寨的寨民开始策划、捉弄筑路员王俊荣,希望他早日离开,将路修在别处。 正当寨民们采取种种手段迫使王俊荣离开他们心目中的“神山”,而王俊荣又异常固执地非要在此筑路的僵持时刻,县民政科送来了阵亡通知书和抚恤金,雷公山寨和地母山...。