影片讲述了一个三段式的恐怖故事,背景则是一个被一种奇妙的信号频率逼疯的世界:在特梅纳斯市的新年前夜,任何形式的通信设施,都因为一个高深莫测、谜一般的信号而受到了阻碍,它掠夺走了这个城市中每一个人的恐惧和绝望,迫使了一半的人因为无法抵制的杀戮欲而发了疯,也导致另一半的人因为随时害怕被猎杀而陷入了水深火热的恐惧当中,街道上到处是横七竖八的尸体,这个曾经因为和谐而著名的城市,也随即变成了一种彻底混乱的状态。 镜头很快就对准了本,这个非常具有反叛精神的小伙子必须得从一家疯人院中救出他所爱的那个女人,同时还包括那已经发疯、虐待成性的丈夫。可是本却只能靠自己去完成这些,因为他没办法发现“信号”的本质,所以他也无法相信任何人,还要强迫自己不要屈服于暴力的招唤下。。西宫硝子生来患有听觉障碍,要依靠助听器和外界交流,口语发音也因此格外的古怪。硝子转入了一所新的学校,特殊的生理缺陷让她成为了班上引人注目的独特存在,她因此收获了坚实的友情,却也遭到了以男生石田将也为首的小团体的孤立和排挤。随着时间的推移,无心或有意的恶作剧渐渐升级,最终演变成为了无法挽回的伤害,硝子永远的消失在了众人的眼前。
排挤硝子的事情曝光后,将也成为了下一个被欺负的对象,孤独痛苦的他终于理解了硝子的隐忍和温柔,只是他再也没有机会跟硝子道歉了。一次偶然中,将也同硝子重逢了,命运的齿轮重新开始了转动。。智史(山田孝之饰)是Trash水生植物店的店长,生意清淡,几乎难以为继。某日,一个女孩子找上门来,不由分说便要求做店员,还就地住了下来。智史后来才知道女孩竟是超级模特森川铃音(長澤まさみ饰),迟钝的智史对铃音的出现和行为目的完全是一头雾水。
“女孩子的行为都是有特定的含义的”,在铃音的反复暗示下,智史终于想起13年前的故事,他、花梨、佑司是形影不离的好伙伴,后来却失去了联系。时光荏苒,看到长大了的花梨成为铃音与自己重逢,智史又惊又喜。有一天,佑司(塚本高史饰)的消息也传来,他受伤住在医院里,智史和花梨一起去看望佑司后,花梨却对智史说自己要留下陪伴佑司不走了。
独自返回的智史心情低落,郁郁寡欢,这时父亲(小日向文世饰)前来看望,告诉了他一个惊人的秘密……。