故事发生在上一作之前,伊斯特(伊莎贝拉·弗尔曼 Isabelle Fuhrman 饰)冒名顶替了一个在幼时失踪的女孩的身份,来到了翠西亚(朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰)和艾伦(罗西弗·萨瑟兰 Rossif Sutherland 饰)夫妻两人的家中,面对失而复得的女儿,艾伦显得非常的激动,而伊斯特所展现出的在艺术上的天赋让这对“父女”之间很快就建立起了亲密无间的关系。 谁知道伊斯特的一举一动都被翠西亚看在眼里,随着时间的推移,她逐渐开始怀疑,眼前的女孩,和他们失踪的女儿并非同一人。刚开始,伊斯特只是准备将这个富有的家庭洗劫一空之后一走了之,可对于艾伦的眷恋令她留了下来,可这个决定也令她的真实身份被翠西亚知晓了。。现实主义手绘动画长片,讲述了南方艺术学院一群美术生和音乐生的故事。在那个缓慢的年代,青春有别样的色彩,这群年轻人感受着单纯的爱情和友情,懵懂的探寻着艺术和理想,所有的问题还没来得及找到答案,毕业时节已匆匆而至,喧闹不再,离别上演。在青春的尾巴上,谁也无法选择停在原地,夹在传统与现代之间的他(她)们,必须去决定自己要成为怎样的人。。