故事发生在清朝康熙年间。逃难途中,出身卑微的李卫(徐峥 饰)邂逅岳思盈(陈好 饰)姐弟,他们结伴来到江南。李卫在客栈偷拿微服私访的十三阿哥胤祥(王辉 饰)的宝剑,赶赴县令冯月清(孙宝光 饰)所设法场,救下一群因哄抢粮食即遭处决的灾民,这一切被尾随其后的胤祥和胤禛(唐国强 饰)看在眼中,对他大加赏识,并派他出任苏阳县令。目不识丁的李卫当官伊始闹出不少笑话,但他凭借机智与歪才,惩治了横行一方的恶霸,苏阳百姓对他称赞有加。李卫的功绩传到胤禛耳中,此时正逢西北战乱国库空虚,李卫又被任命为扬州知府,负责查处当地盐商偷税漏税一并惩处贪官。扬州赴任,与盐商的初次交锋让李卫知道了什么叫人外有人天外有天......。高中生角田优(西岛隆宏 饰)自幼丧母,多年来他和身为神父的父亲角田哲(渡部笃郎饰)相互依靠,过着平淡的生活。但熏(渡边真起子 饰)到来打破了一切,她来去匆匆,敢爱敢恨,令角田哲癫狂不已,更将怨气全部撒在优的身上,强迫儿子每天忏悔认罪。为了讨好父亲,善良的优甚至主动去犯错,不久更加入了偷拍女性底裤的小组。父亲为他的大发雷霆,优却因此感到高兴。
不久,优邂逅了如玛丽亚般美丽的女孩洋子(满岛光 饰),而讨厌庸俗男性的洋子也阴差阳错喜欢上了男扮女装的优。优继而得知,洋子是熏的养女,熏如今又回到哲的身边,四个人组成一个奇怪的家庭。优纠结于对洋子的迷恋中,却不知,一个名为“零教会”的宗教团体已经盯上了角田家……。