阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道,百无聊赖的两人,和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠,抽烟、跳舞、游泳,随着嬉皮音乐摇摆,畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流,文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫,但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天,愤青反美正盛。海水正蓝的季节里,一段段不被祝福的恋情,正悄悄萌芽。 新生代男星须藤莲首部自导自演作品,展现令人惊艳的镜头语言。尾道的怀旧街道与学生情怀,宛如结合了大林宣彦《转校生》飒爽青春与村上春树〈听风的歌〉的浪漫暧昧,更有着三岛由纪夫〈反贞女大学〉、〈不道德教育讲座〉的豪放解脱,辅以大友良英的配乐,营造出甜蜜又禁忌的影像氛围。。某年冬至的寒夜,三个本来应该没半点联系的小孩:恭犊岚、恭泽岚和崔湑,在一间破屋里相遇,三人一见如故,各自许下愿望。犊岚希望变得能打、泽岚希望可以穿墙过壁、崔湑希望所有女人会跟他讲真话。犊岚、泽岚质疑愿望能否成真,崔湑笃定地吹嘘,只要你肯相信,任何东西都可以成真。这一夜,三人分别后就各奔东西,各自生活都出现重大转变……。