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20 年前
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当一个警察和一对危险的罪犯出现时，一个人在农场的生活被打断了。。在这部寓教于乐的成人喜剧动画中，勇敢的动物学家与活泼的侄子和焦虑的助手一边探索世界，一边拯救野兽。。自幼父母双亡的胡斐随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。
得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天之子燕子胥逼害，胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙，但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时，遇上行踪飘忽的袁紫衣，被其吸引，不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼，为救她，胡斐向药王传人程灵素求救，却引来另一段恩爱情仇。。
