江户时代,位于日本东北部的海坂藩正处在风雨飘摇的前夕。藩主右京太夫(村上淳 饰)昏庸荒淫,恣意宠幸侧室连子,致令妇人干预政务,黑白颠倒。一众朝臣缄默不语,独有别家带屋隼人正(吉川晃司 饰)敢于面斥藩主和连子,此举却令主从失和,杀机暗藏。时有近身总领侍卫兼见三左卫门(丰川悦司 饰),乃天心独名流剑术高手,他沉默寡言,看似与世无争,却对连子跋扈的做法深恶痛绝。在一次盛宴之后,兼见杀死连子。原本抱定一死的他,反被主公从轻发落,两年后更是官复原职。令他想不到的是,主公只不过想借他之手除去隼人正这个难缠的对手……
本片根据藤泽周平同名原著改编。。七旬大爷老废年轻时在香港练功夫练成铁头无敌,如今老了铁头功却毫无用处,生活穷困窘迫。老废面对惨淡人生,发出了要再奋斗一次的誓言,在所有人都嘲笑他的时候,一个废柴老头、一门没用的武功在新的环境下,却碰撞出了前所未有的火花……他也大器晚成、飞黄腾达。只不过,生活也变得错综复杂,面对家庭、事业、感情的冲击,他该如何抉择?。李青青(林黛饰)是一名淳朴善良的乡村少女,一次偶然中,她邂逅了名为汤鹏南(关山饰)的男子,在汤鹏南的帮助之下,李青青进入了夜总会工作,并且很快就成为了那里的当红头牌。在此期间,李青青和汤鹏南之间也碰撞出了爱情的火花。 汤鹏南的父亲去世了,深受打击的他在精神和事业上都走入了低谷,为了帮助汤鹏南,李青青决定接受一位富商的资助,而作为报答,她要和富商一起出去旅行。无法向汤鹏南说出真相的李青青选择了人间蒸发。一晃眼数年过去,李青青和汤鹏南再度相遇了,但先前的误会没有接触,汤鹏南还在憎恨着李青青。。