一个阳光和煦的午后,一对结缡三十多年的老夫妻,沿着港边小路漫步。他们久违的谈话,从子女的生活事,逐渐回归到两人的感情事。路途上,偶遇的旧识说着人世的聚散无常;当年相爱定情的场所,更显情感丢失后,无法寻回的惆怅。漫漫长路的终点,有着青春相伴的回忆与分离。。近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。