1958年,关于潜艇理论基础研究的“水滴工程”展开。该工程一经启动就成为敌特的眼中钉,敌特针锋相对地制定代号“磐石行动”的破坏计划。干警庞红梅接到保护“水滴工程”的重任,在美蒋特务设置的重重阻碍中,将美国归来的爱国科学家计丹阳从敌特手中救回,并护送计丹阳抵达泸门市参与“水滴工程”。敌特集中了潜伏力量,全力破坏“水滴工程”。庞红梅在泸门与敌特进行了一场智慧与勇气的生死较量,挫败敌人阴谋,铲除残存敌特,最终保护“水滴工程”获得了预期的成功。历经生死考验的庞红梅与计丹阳,也怀着坚定的革命信仰,完成了各自的梦想。。在富山监狱担任技术指导官员的仓岛英二(高仓健 饰)新近丧妻,妻子洋子(田中裕子 饰)的音容笑貌和曼妙歌喉时时盘桓心头,令他难以忘怀。这天他收到洋子生前寄来的绘信,叮嘱丈夫将自己的骨灰撒在故乡长崎薄香的海里。抱持着心间种种疑问,仓岛驾车踏上旅途。一路上他结识了自称新近丧妻的国文教师(北野武 饰)、开朗的车站便当推销员田宫(草剪刚 饰)及其沉默寡言的下属南原(佐藤浩市 饰)、薄香当地经营餐馆的母女(余贵美子 & 绫濑遥 饰)、老渔夫大浦吾郎(大泷秀治 饰)及其孙子(山浦贵大 饰),交织着与妻子相守时分的点点滴滴,仓岛终于抵达旅途的终点……
本片荣获第36届日本电影金像奖最佳男配角奖(大泷秀治)和最佳女配角奖(余贵美子),该片也是大泷先生的遗作。。