这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧,因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人,伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古,与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情,菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺,挣扎地想赶上,与在艺妓美代吉的支持下成长。最终,初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。奥拉维(雅缇帕·拉查帕尔 Yardthip Rajpal 饰)和萨恩(克里格彭·马萨亚瓦尼奇 Krirkphol Masayavanich 饰)看似一对非常恩爱般配的夫妻,两人唯一的遗憾就是没有孩子。为了弥补遗憾,他们领养了一对兄妹阿孔(韦阿·森恩 Way-ar San gngern 饰)和安茶丽(永瓦蕾·恩甘卡森 Yongwaree Ngamkasem 饰)。 某日,奥拉维震惊的发现,丈夫一直在欺骗自己,和自己同父异母的姐姐维初达(普拉塔纳·班宗桑 Pratana Banjongsang 饰)暗通款曲,悲伤的奥拉维决定离开丈夫,阿孔和安茶丽也就此分开。失败的婚姻扭曲了奥拉维的性格,虽然她之后通过自己的奋斗成为了一名成功的商人,但她却痛恨自己的女儿和前夫。奥拉维为了生意将安茶丽许配给了名为本(徐志贤饰)的花花公子。。大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼,这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修,租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天,一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里,说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫,只想拿她开心,便谎称自己是李的大学同学,并说李出差去了,回来后要与她结婚。葛藤子非常感动,决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感,使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴,还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时,从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友,更不满贺对葛的戏弄,道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了,决定帮助她,他托朋友给葛拍电报,谎称后天李红星就回...。