一对夫妇挣扎着去了解他们未出生的孩子起源的真相--一个从身体中浮现出来的超自然实体。。明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。
另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将妓女迷晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……。民国元年,军阀卢团长的儿子卢占元领着两个洋人,在苏州城头堵住一个叫德顺的孤寡老人。慕少云路见不平,挺身相助。原来这老人是清宫里专为皇上养蟋斗蟀的太监,为避免杀身之祸,隐姓埋名,藏身穷街陋巷。慕少云的关切和善良深深感动了老人,他将养蟋斗蟀的绝技悉心传授给他,并把珍藏的恋人的信物小玉佛借慕少云玩赏。与慕少云结仇的卢占元一心想占有对方的小玉佛,于是设下了一个赌局,让慕少云上当输了小玉佛。转眼四年过去。慕少云为救秀儿,机智地和侏儒展开了一场独特的乡间蟋蟀大赛,一波三折之后,终于为秀儿解开了婚姻的枷锁……。