十四岁的约翰从小就生长在修道院中,没有亲人,亦没有过去。一天,一位神秘的妇人安吉拉(玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰)找到了约翰,声称自己是他的亲生母亲,并且向约翰讲述了她曾经的故事。
安吉拉是侯爵的女儿,她和伯爵之子席尔瓦(何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰)相爱,遭到了父亲的强烈反对。然而,叛逆的安吉拉并没有屈服,她腹中怀着席尔瓦的孩子,决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦,甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过,幸运的是,安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助,约翰才得以长大。成年之后,约翰来到巴黎,遇见了一位贵妇,他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手,让约翰没有想到的是,这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。。威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案,由於他染上了一種奇特的病毒,使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員,這家公司發行一種特殊的證件「papelles」,這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內,那裡條件極其惡劣,基本就是沙漠般的荒地,這些低等公民被禁止進入文明地帶。 經過調查,威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責,但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她,他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。 事情甚至更復雜,最令威廉驚訝的是,瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。 這對情侶受到驅逐,為了躲避當局追捕,他們不得不亡命天涯……。