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10 年前
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“东京决战”一年后，布里塔尼亚少年鲁路修在11区（原日本国）过着平凡的学生生活。但是，鲁路修与弟弟罗洛的一次出行，遇到了黑色骑士团的余党。在与少女C.C再次结成契约之后，尘封的记忆摆在了鲁路修的面前。
身为帝国王子的鲁路修，为了建立人人平等的世界、让妹妹娜娜丽幸福的世界，而使用GEASS，令人绝对服从的力量，带领黑色骑士团向帝国宣战。带上假面化名ZERO的他，却在一年前的“东京决战”中被好友朱雀击败，被帝国皇帝抹去了记忆。
现在，恢复记忆的鲁路修不仅要面对帝国的强大军事力量，更要面对虚假的弟弟罗洛、失踪的妹妹娜娜丽、不知敌友的中华联盟、内部出现分歧的黑色骑士团。面对内忧外患，鲁路修走上了GEASS之力的诅咒——孤独的王之路。。嘎子自幼与奶奶喜婆相依为命，在边远的山区过着无忧无虑的生活。喜婆因为自己年事已高而嘎子也已经长大，决定带着嘎子进北京，要在自己晚年把不谙世事的嘎子托付给小有成就的二儿子，希望嘎子能和二叔杠子相互依靠并创造出属于嘎子的未来。但是进城之后的种种遭遇让喜婆和嘎子丢失了二叔杠子的地址也丢失了全部家当。就在喜婆和嘎子一筹莫展之时，台湾女孩钟雨萱热心帮助他们度过了一道道难关。就在嘎子逐渐适应了城市生活的时候，意外的找到了自己的二叔杠子，而杠子却引出了一段嘎子的离奇身世。在喜婆的督促和杠子以及钟雨萱的帮助下，嘎子见到了亲生母亲，但是他却不愿去享受一份新的生活，在几番周折之后，嘎子终于领会了喜婆的慈悲大爱，所有的人也都在喜婆的感召下重新审视自己的生活，寻找到自己的人生坐标。。故事发生在寻找圣杯的最后几天，当亚瑟王的武士们策马穿过一片充满黑暗、险象环生的丛林，一无所获回到卡默洛特（亚瑟王的宫殿）后，他们的队伍被解散，士气顿失。在他们中间，一位名为兰斯洛特的武士，对此次失败感到深深自责。他认为正是他和格温娜维尔皇后的偷情摧毁了这次神圣的使命。失败的阴影笼罩着一切，辉煌华丽的宫廷呈现出一个即将结束的年代的衰败气象。。
