1945年,二次世界大战落下帷幕,日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。但是多灾多难的中华民族,却还未走到胜利的尽头。外敌退却,内战旋起。为了取得战争的主动权,国共两党在正面交锋之外,更相互派出特工获取机要情报。在这一过程中,一介书生高志华(陆毅 饰)化名孟朝阳,成功潜入了军统局电讯处译电科。在此期间,他结识了从海外归来的数学天才宫丽(刘涛 饰),其身份也对此收到对方的质疑。不过随着交往的加深,宫丽渐渐对他消除敌意。另一方面,军统高层却从没懈怠对孟朝阳身份的调查,随着调查的深入,孟的身边险象环生,而他在延安的恋人康晶晶则担负起了为孟披荆斩棘、扫清障碍的重任。
在血与火的考验中,孟将关系革命胜利的情报接连传向了大后方……。为了赢得“最丑女孩大赛”的奖金,士兵艾迪(瑞弗·菲尼克斯 River Phoenix 饰)找来了偶然在餐厅结识的服务员罗丝(莉莉·泰勒 Lili Taylor 饰),对于自己即将要经历的遭遇,罗丝一无所知。最终,艾迪不仅没能够拿到奖金,罗丝也因为众人的嘲笑和排挤而愤然离去。 良心备受谴责的艾迪找到了罗丝,一番道歉后两人重归于好。在言谈之中,艾迪和罗丝都惊讶的发现他们的身上存在着诸多的共同点,随着时间的推移,两人之间的关系越来越亲密。艾迪即将上战场了,他和罗丝约定,待他归来之时,两人再度相会。没想到,艾迪这一走就是四年。四年后,依然念想着罗丝的艾迪回到了他们相遇的那间餐厅,但一切早已物是人非。。