抗日战争中期,黑山地区,在教堂医院做护士的年轻女孩安娜在日军劳工营救治重伤的女地下党员苏雅,她被苏雅的坚定信仰和顽强意志所感,答应为她向劳工营外传递共产党在黑山中藏下大量华侨捐助药品的消息。在安娜的协助下,游击队袭击日军的营地营救战友。阴差阳错,苏雅和安娜错过接应的战友,为躲避日军守备队队长山县的搜捕,众女鼓足勇气走进凶险莫测的黑山山林。安娜等人克服山林中的猛兽、泥潭等艰难险阻,以苏雅教会大家的山歌为精神支柱,一次次反击日军的追捕。在战斗中,她们依靠共产党游击队的协助,感染黑山中的猎户、商人等,将所有人的力量团结起来,为守护药品进行顽强的斗争。。和妈妈两个人生活的玉熙有一天放学回家后发现爸爸的朋友画廊叔叔住进了自己家的跨院,要在自己家里寄宿。叔叔和玉熙的关系发展的很快,甚至一起去家后面的山上爬山玩。直到有一天玉熙从幼儿园里带回来一束花给了妈妈,谎称是画廊叔叔让她转交的,从此以后妈妈和画廊叔叔开始互相牵挂、互有好感,可是惧于严厉奶奶的目光,两人的关系被无情的斩断了。有一天画廊叔叔给了玉熙一个漂亮的娃娃然后收拾起行囊远走他乡了。。