Y.是一位40多岁的以色列导演,他来到沙漠尽头的一个偏远村庄,想要展示他的一部电影。在那里,他遇到了文化部官员Yahalom,并发现自己正在打两场失败的战斗:一场是反对他的国家对于自由的消亡,另一场则是反抗他母亲的死亡。。尚道(郑智薰饰)从小就失去了父母成为了孤儿,叔叔将他遗弃在了一户富贵人家门口,自此,尚道被善良的养父母收留,并结识了初恋情人银欢(孔孝真饰)。尚道和银欢之间的感情纯洁无暇,然而一场意外的发生却让他们分隔两地再无联系,尚道更是身陷囹圄,当他出狱之时,发现自己已经失去了一切。 之后,尚道结识了名为莎拉(洪秀贤饰)的女子,莎拉爱上了正直的尚道,她谎称自己和尚道有了孩子,尚道因此开始为一家人的生计奔波。某日,尚道意外的同银欢重逢了,此时的银欢已经成为了一名老师。尚道内心里对银欢的感情死灰复燃,遂对其展开了热烈的追求。。