在这第三部鳃人电影(前两部分别是《黑湖妖谭》、《造物复仇》),那生物被抓住了,一个富有而疯狂的科学家成功地被它改变为空气呼吸的生物,可这让生物非常生气,后果很严重,它逃脱了,四处杀人放火。。大学毕业前夕,那兰朵频频收到神秘邮件,从而得知远古时期猫王国关于上古神器——猫族圣器的传说。她无法抑制对神器的向往,决定要找到它。
于是,那兰朵邀约其他三位同学——高度近视的画家萧尘、舞者小艾以及摄影师阿劲一同前往一座名为“遗忘天堂”的废弃仓库完成各自的毕业作品。
极具神秘气息的仓库令四位大学艺术生惊喜不已,他们犹如置身天堂。然而,当小艾情不自禁在机床上表演了一段舞蹈,不可思议的惊变便接踵而至。
从昏迷中醒来的萧尘莫名其妙失去记忆,他不仅把小艾当成自己的女神并要将那兰朵和阿劲暴力驱逐出去!小艾被萧尘的癫狂吓坏了。她决定马上结束这次旅行。可是,大家这时才发现,仓库铁门已被反锁,没有人能够出得去......。故事发生在上世纪30年代旧社会一个江南小镇上。资本主义的剥削无情地冲击着原本脆弱本土经济,原本岁月静好的小镇也被时代的漩涡深深地波及到,主人公囡囡就生活在这样一个动荡的时局中。他不愿相信母亲已离开了他的现实,逢人便述说着妈妈答应过会回来接他,被小伙伴嘲讽后就开始用自己的行动去寻找自己梦中的妈妈。水墨动画一直是中国最有代表性的动画的形式之一,但是近些年来水墨动画由于工艺繁琐制作难度高而逐渐式微,本片主旨便是想通过这种国产动画独特的表现手法,运用传统文化中“静极生动”的方式,以极具中国传统的江南水乡风情的宁静画面烘托整个时代背景的汹涌巨变,通过一个小人物、一段小故事来展现普通人在历史洪流中遭受的苦难,珍惜现在美好生活的来之不易。。