本剧以民间传说为蓝本,以小说原著作基础,描述了《水浒》作者施耐庵富有传奇色彩的一生。 元朝末年,朝廷腐败,民不聊生。施耐庵继承父愿寻找红布军,在营救红布军女旗首宋碧云的历险中得到她的敬仰爱慕,毅然把祖传的记载梁山好汉后代下落的梁山大密托付给施耐庵。于是围绕施耐庵的行踪和梁山大密,在朝廷内外,各路义军之间和内部,展开了一场场大搏斗。围绕这一场斗争,施耐庵、宋碧云与梁山后代演绎出一幕幕聚合离散、恩怨情仇的人生活剧…… 本剧反映了施耐庵与义军首领朱元璋等人的纠葛、冲突,以及梁山后代的生死搏斗。。1937年,根据中共中央指示,以北上抗日先遣队的突围部队为基础,以粟裕为师长、刘英为政委,在浙江组建红军挺进师,建立游击根据地。蒋介石为了防止这支武装力量发展壮大,拉拢地方武装,多次对红军进行围剿,在此情形下,挺进师在磐安、缙云、永康一带成立红挺一纵队,开展革命斗争活动,在1937年,红挺一纵队红军突破国军重围,撤离磐安根据地,奔赴抗日前线。杨晓芸因父母早逝,与奶奶相依为命,在朱山村过着清苦的生活,邻村的铁牛从小与晓芸放牛割草,青梅竹马,两人已经到了谈婚论嫁的年龄。这一天突然来了一群国民党官兵,是来招募壮丁的,磐安县驻扎的国军29旅旅长张大财是个地方保安团长,蒋介石为了拉拢地方武装围剿共产党,给张大财封了个旅长,因此张大财到处招兵买马,充实自己的力量。国军排长黄阿三带着孔老二、刘二狗、黄四喜、周大皮等几个国军,经过磐安一处村落,经过一番打斗后铁牛被绑上抓走了,奶奶被打重伤,晓芸正悲痛万分时,红色娘子军侦察连长刘梅带领红军战士叶玲、程雪、春花赶到,晓芸要求投奔红军为奶奶报仇。。