清末,北京最有名的古玩店"至真堂"收藏着一尊周王鼎。一天,隆爷告之父亲老隆爷另有一只周王鼎也找到了,这消息给病中的老隆爷带来了安慰。寿宴上,一对宝鼎招来众人的称赞,"宝珍斋"老板金爷上前指出一只鼎为赝品,老隆爷气急之中一病不起。 民国,袁公子限期要买一张展子虔的画,这下难坏了隆爷。京城某贝勒爷家有一张展子虔的画,金爷得到消息,向贝勒爷表示不惜重金也要获得此画,贝勒爷动心。贝勒爷小妾秀秘密约隆,原来早年隆家有恩与秀,隆、秀定下一计。 叶秋山拥有鉴定古董和仿造古画的绝技。日本人黑山一直跟随叶学艺,黑山学成后开起了古玩店,大肆高价为日本收购古董。黑山以把老师叶秋山收藏的古字画拿到日本印刷出版为名,将字画据为已有。叶秋山一气躲进西山。 古玩大会,金爷拿出展子虔的画,表示要与隆家的周王鼎交换,隆也拿出相同的画,指出金手中赝画的破绽,金在隆手中...。六年前,梁森告别心上人梅伊,来到后方参加地下党,梅则按照吴先生的安排成为夜总会歌女。
1941年,太平洋战争爆发,世界局势动荡不安。梁森和革命同志重返上海公共租界,当晚便目睹五个日本和尚惨遭杀害的景象,而幕后指使者竟是日本人白川。梁尾随白川来至夜总会,两人发生搏斗,白川被杀,梁也多处负伤。养伤之际,梁森重逢爱人梅伊,旧情不断,难以割舍。
白川之死激化租界内的矛盾,76局特务头子铁泽民对地下党进行无情捕杀……。