前世,她被背叛而死,一朝穿越,孤魂落在了命运相似的少女西凉茉身上,她誓要让伤害她的人付出代价。步步为营,算计所有人,搅得满城风雨,她终爬到了高处。只是为何那恶贯满盈的太监王爷强要娶她?虽然你长得貌若天仙,那也是个太监啊!他们逼着她成了宦妻,那她就当个第一妖夫人,让所有人都不好过。。美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子(市川实日子 饰),和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质,而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子,每日里将猫儿们装在小拖车内,便沿着河岸行走,边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中,她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子(草村礼子 饰)、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎(光石研 饰)、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川(山田真步 饰)以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂(田中圭 饰)。
慵懒炎热的夏日,以及随性自由的小夜子,和她的猫儿们见证着世间百态,喜怒哀乐……。“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。