杰瑞(帕特·奥布莱恩 Pat O'Brien 饰)和洛克(詹姆斯·贾克内 James Cagney 饰)是青梅竹马的好友,从小玩到大的两人之间感情十分要好,遗憾的是,成年之后,个性迥异的两人走上了完全不同的道路。 杰瑞成为了一名虔诚的神甫而洛克则加入了黑帮,之后,逐渐话不投机的两人渐行渐远。在复杂凶险的帮派争斗之中,小有名气的洛克成为了同伙陷害的对象,为了保护信赖的朋友,意气用事的洛克犯下了杀人之罪被捉拿归案,等待着他的,将是死刑的判决。在监狱中,洛克和杰瑞重逢了,回顾过往展望未来,两人不胜唏嘘。与此同时,杰瑞向洛克提出了一个请求,杰瑞知道,善良的洛克一定会答应他的请求。。河康(李瑞镇 饰)在年幼之时便失去了父母孤苦伶仃,所幸得到了黑帮老大的收养,才不至于流落街头。长大之后,为了报答养父的养育之恩,河康义无反顾的走上了养父希望他走上的“黑暗之道”,成为了养父的左膀右臂。
一次偶然中,身负重伤的河康遇见了善良的医生美珠(金贞恩 饰),在美珠的悉心照料之下,河康渐渐康复,他的心中亦生出了对美珠的爱慕之情。不幸的是,美珠对黑帮深恶痛绝,声称绝不会和相关分子有任何瓜葛。而河康养父的亲生儿子亦对美珠情有独钟,一边是自己炙热的感情,一边是残酷而又无法改变的事实,在理智与情感之间,河康会做出怎样的选择呢?。