故事开始于1930年的奥地利,犹太富翁维克多(莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰)同女友莲娜(乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰)精心经营着他们的画廊,生意红火,鲁迪(乔治·弗里德里希 Georg Friedrich 饰),一个如假包换的雅利安人,是他们两人共同的朋友,彼此之间感情十分要好。维克多收藏了一幅米开朗基罗的画作,没想到,这珍贵的画作成为了三人命运的转折点。
战争爆发了,犹太人成为了纳粹屠杀的对象。维克多被投入了集中营,他所收藏的画作被如今已是那村军官的鲁迪没收了,它成为了纳粹们讨好意大利的“贡品”。没想到,画作被指证为赝品,鲁迪奉命找到了维克多,因为只有他知道真迹藏身于何处。。太原总兵刘道奇晚年迎娶年轻女子杨月明,却遭儿子养女一致反对,不让她入家门,杨只好住在月明阁中。一天,刘道齐因掌管府中钥匙的问题与管家齐守诚发生冲突,齐被逐出家门。
这天夜里,刘道奇与儿子发生口角。第二天刘老爷被发现受巨毒而亡。刘家儿女、杨月明都有嫌疑。当所有证据都指向是杨月明所为时,她却咬出这场图财害命、嫁祸他人的阴谋都是齐管家一手谋划,但却没有任何证据指正他,更何况是杀人的动机。
而更让人意外的是,在密柜发现的刘道奇留给李校尉的一封信中,刘将所有的秘密说出,并将一半的财产留给了齐守诚。。