热爱电影的雪莉爱做白日梦。这阵子,她满脑子都是「西瓜女」─早期美国电影里一名不见经传的黑人女演员。她在一家租售录影带的小店工作,进进出出的都是同道中人─女同志。某天,一名风情万种的白人女子闯进了她的生命,从此,平淡的生活变成了惊险刺激的游乐场过山车。Cheryl Dunye曾拍过多部录像作品,探讨黑人女同志生活里种族、性别与阶级醒觉的关系。这回她首度拍剧情片,使尽浑身解数,自编自导自演,将大都市女同志社群的生态拍得尖锐生动,抵死幽默处令人捧腹。。在游戏界赫赫有名,本人却把自己归类在「人生的弱角」的高二生友崎文也,被完美女生兼同班同学日南葵得知真实身份后,决定教导友崎「人生的游戏规则」……。同蛮族的大战以摩喜施末底的胜利而告终,根据战场上的表现,希瓦伽米太后选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利作为王国的王储。在加冕典礼之前太后交给巴霍巴利的最后一项任务是游历王国,体察臣民的疾苦,理解“臣民的审判”。同时,太后还竭尽全力满足自己的亲子巴拉拉德夫德斯的各种需求,希望能够克制他的贪婪,平衡兄弟的关系。
巴霍巴利经过一个叫昆达拉的诸侯小国时,偶遇美丽绝伦、剑术高超的提婆犀那公主,立刻惊为天人,无以自拔。同行的卡塔帕将军灵机一动,让巴霍巴利装成傻子去接近公主,在妙趣横生的交往中,感情在慢慢滋生。这时,希瓦伽米太后派人来到昆达拉为子提亲,遭到提婆犀那的拒绝。一个夜晚,蛮族忽然入侵昆达拉,王国命运危在旦夕,这时巴霍巴利犹如神兵天降,凭借其盖世武功将敌军击退。正在此时,盛怒之下的希瓦伽米太后给巴霍巴利发来讯息,要将提婆犀那以囚犯的身份抓回国内。
巴霍巴利回到国内后,形势陡然而变,太后将如何制裁对自己不敬的提婆犀那?巴拉拉德夫德斯会接受自己的失败吗?巴霍巴利是如何走到生命的终点?这一切都要在二十五年后由卡塔帕向阿玛兰德拉·巴霍巴利之子——摩哂陀·巴霍巴利娓娓道来。而摩哂陀面对着空前强大的敌人,要为这段故事、这段历史书写结局。。