寅次郎是个行走江湖的小摊贩,成日里到处流浪。听说父亲已经去世,家里只剩下了妹妹樱花一个人,他便赶回了家中。这天寅次郎来到叔父家,参加给妹妹樱花介绍对象的相亲之宴。由于寅次郎的谈话和举止都显得比较粗鲁,对方的印象非常糟糕,亲事也就只好告吹。寅次郎无奈地再次走上流浪之路。在奈良的一个寺庙,寅次郎碰到了帝释天寺的住持和其女儿冬子。冬子的美丽将寅次郎深深吸引,此时妹妹和一个工厂的职员恋爱并顺利结婚,这让寅次郎更深地感到了自己生活的寂寞。寅次郎鼓起勇气告诉冬子自己喜欢她,冬子却告诉他自己已经有情人了,寅次郎只好离开,继续走向漫漫的江湖之路。。战国时代,七雄并起。传说一代纵横家鬼谷子将毕生绝学传给得意门生——尚未被膑便自称为膑的孙膑,遂引得各方诸侯相机而动。在齐魏之战中,孙膑凭借才学大挫齐国锐气,虽然沦为阶下囚,但深得齐王赏识,将其推荐为田忌之女田夕的座上宾。不久,河洛大会举行,各国勾心斗角,局势紧张。孙膑危急之时代表齐国赛马,大出风头。在此之后,他被同门师兄庞涓引入魏国。魏王为人多猜忌,庞涓又忌恨孙膑独得鬼谷子的绝学,故而设计剜去孙膑的膝盖骨。一场混杂了友情和奇谋的旷世传奇就此拉开血腥的大幕……。