改革开放之初,一辆卡车开进与世隔绝的山寨,带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报,点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期,强生和福来两个少年决定要翻过大山,去看看山外面美丽的城市,自此他们开始了一段神奇之旅。途中,他们遇到了逃婚的女人晓娅(于娜 饰),三人一起上路。经历重重阻隔,他们终于到达了城市,晓娅也要坐火车回遥远的北京去了,这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青,迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京,在拿到返乡证离掉婚之后,她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离,让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国(张涵予 饰),戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人,他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好,不仅给他俩买了新书包,还要送他俩回家。后来,福来留在了城里的孤儿院,强生回到了美丽的村寨。。平安时代,百鬼夜行,封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸进行。安麻吕之女日美子(深田恭子饰)戎装登场,一箭命中靶心,引来全场惊叹。这位被喻为“连鬼都不敢接近”的公主,却令源博雅(伊藤英明饰)暗自倾心。天现异象,京都骚动,魍魉横行。平安京已有四人遇害,民间出现驱鬼术士幻角(中井贵一饰),日美子亦在异象后开始梦游。博雅为此替右大臣来请安倍晴明(野村万斋饰)商谈。与此同时,宫廷供奉的出云三神器之一草薙剑也出现了异动。晴明受天皇所托,与博雅开始调查种种异况背后出云与大和的隐秘渊源。 博雅和夜弹琵琶的神秘少年须佐(市原隼人饰)相识为乐友,须佐负伤被日美子所救,三人在右大臣府邸相逢。同一时刻,右大臣主动找到晴明,坦白了十八年前天现异象时,大和攻打出云的事实…… 本片为电影《阴阳师》续作。。