电影讲述了一个深陷个人悲剧和内疚中的戈弗雷(尼克·图恩 Nick Thune 饰),通过扮演各种不同的角色来逃避自己的真实身份。他的生活充满了各种滑稽而独特的经历,他似乎对自己的真实身份一无所知。然而,一天,他在画廊开幕式上被聪明而有见地的作家萨拉(埃莱扎·施莱辛格 Iliza Shlesinger 饰)所发现。 萨拉对自己的性格感到兴趣,而戈弗雷的神秘面纱引起了她的好奇心。她决定与他建立联系,并在此过程中试图解开他内心的谜团。戈弗雷的生活中充满了各种诙谐的角色,从英国艺术评论家到古巴萨尔萨舞者,他的面具使他成为一个不断变化的人物。两人之间的友谊逐渐建立起来,这种友谊不仅充满了幽默和自我反省,还展现了两个受伤的灵魂如何共同努力疗伤。萨拉试图利用戈弗雷的故事写一部新小说,而在这个过程中,他们之间的联系变得更加深厚。。皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。
在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”,这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢?原来,在天空的云层中,有生命的云朵们创造了这些“孩子”,而在这么多创造生命的云朵中,有一朵忧伤的“阴云”,它的名字叫“Gus”。它的特长是创造那些“攻击性很强”的孩子,比如鳄鱼宝宝,凶猛的豪猪宝宝和山羊宝宝。而它的伙伴Peck,一只鹳负责运送Gus的“作品”到人间。可是随着Gus的创造越来越疯狂,Peck运送这些“危险品”的任务变得越难越难,每次回来都是伤痕累累。直到一次,当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他,已经筋疲力尽的Peck吓得远远的飞走了,而Gus伤心地哭了起来……。