胡雪姬是一只狐精,受狐母九尾琵琶精的庇护,亦为她卖命。卫十郎出生在以贩卖狐裘为生的家族之中,是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎,报仇雪恨,在此过程中,胡雪姬却被卫十郎的真诚和善良所打动,情不自禁的爱上了他。
猎王的好友丧命于狐妖之手,临死前将遗恨托付给了猎王,带着朋友的遗愿,猎王与狐妖势不两立。某日,他遇见了卫十郎,想要收他为徒,两人共同对付胡雪姬,哪知道卫十郎早已经和胡雪姬两情相悦,那边厢,胡雪姬因为没能够完成任务而遭到了狐母的惩罚,她该如何取得猎王的信任,证明自己的清白呢?。影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话,被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅,即便他成年后已经三十多岁了,他还是不说话,直到一次偶然的机缘,他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。。