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马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发，到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金，但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时，他这趟旅行还有另一个同样重要的目的：探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址，一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣，马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中，丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切，骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人，并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境，二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时，一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐，他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……。1931年，日本再次发动了侵华战争，而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道，肆无忌惮的挑衅，人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天，一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机，就在革命战士做好了随时牺牲的时候，警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理，他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义，钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。。
