著名女编剧丽莉安.海儿曼的百老汇舞台剧搬上银幕,在二次世界大战期间生动地反映了德国纳粹间谍的阴影无所不在的恐怖感。保罗.卢卡斯饰演从德国逃到美国的反纳粹地下组织领袖,他和妻子蓓蒂.戴维丝可以在华盛顿的新环境中得到安全的生活,不料同样受到纳粹间谍的监视困扰。导演赫曼.沙姆林从心理层面来反映战时美国民众反法西斯的面貌,以下个动人的故事提醒观众“匪谍就在你身边",可以说是一部艺术性的政策片。曾获奥斯卡最佳男主角奖。。故事始于树林深处的一间木屋,一个活泼好动的男孩和他的父亲(由尚‧ 雷诺声音演出)完全与世隔绝,过着原始、艰苦的生活。孩子在又敬又畏的父亲身边长大,陪伴他的只有森林里的花草鸟兽,以及那些徘徊不去的幽灵。直到有一天,男孩的父亲受了伤,他被迫拖着父亲巨大地身躯前往附近村落求救。在陪伴父亲治疗的过程中,他认识了善心医生(由夏布洛声音演出)的女儿(由伊莎贝‧ 卡侯声音演出);在她身上,他发现原来爱是存在的。于是,他发誓要找到父亲将爱藏起来的地方。。故事发生在一处专为年轻歌手、舞者及演员举办的夏令营的地方,主办人伯特亨利曾是百老汇当红作曲家,却在遭遇连串挫折后隐退,如今遇上了这群天真好动的年轻人,令他重新萌发振作念头,准备好好训练他们正式登上舞台。。