该剧以平成6年(1994年)埼玉县白骨遗骸案为引,警方通过初代菊水月作棋子展开调查,交织上条桂介挑战龙升战六冠王的棋局对决。通过双线叙事回溯昭和47年(1972年),幼年上条在退休教师唐泽引导下接触将棋,并与传奇棋士东明重庆相遇,命运因将棋发生转折,讲述了他背负残酷命运、追求成为最优秀棋手的半生历程。剧中融入悬疑元素,真实还原将棋头衔战仪式,展现竞技世界的哲学内涵。。故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。