故事发生在90年代的纽约,结束研究生学业后,梦想成为作家的乔安娜(玛格丽特·奎利饰)被玛格丽特(西格妮·韦弗饰)雇佣为助手,后者是J·D·塞林格(J.D.Salinger)的文学经纪人,以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作,晚上和她信仰社会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时,她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷,并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人,乔安娜在借用伟大作家的声音说话时,同时探索着属于自己的声音。。医科大学新生善花(韩智敏)、启范(吴泰景)、忠石(温朱万)、京敏、志英和银珠被分到同一小组上解剖课,在解剖教室,面对来历不明的女尸,众人表现大相径庭,尤以优等生银珠和“万人迷”忠石反应最为突出,前者紧张尖叫转身离开,后者饶有兴致地拿起手机拍下尸体身上的老土纹身。
银珠为战胜自己,深夜只身潜进解剖教室,被杀,当众人把怀疑的目光落在将银珠当情敌的志英身上时,志英不久也死于解剖教室,因为亲见志英的挣扎,京敏疯掉。意识到一切皆被神秘力量操纵后,善花、启范和忠石为自救,开始联手欲揭开噩梦真相。。林欣(罗慧娟)投考大学失败,投入陆福安之时装公司,得姜舜苓(戚美珍)鼓励,学习时装设计,欣视苓为恩师。欣之要好男朋友方浩明(邵仲衡)移情别恋,追求欣的知已阮洁庄(梁佩玲),且奉子成婚。欣伤痛不已,幸得邻居关学文(黎明)安慰开解,其实文对欣早有好感,但文性格内向,一直不敢向欣表达爱意。
苓因工作关系认识了记者夏祖荫(任达华),两人互相欣赏,很快便打得火热。后因苓因公事与陆福安反目,遂把心一横,与欣另起炉灶。祖深表支持,欣与祖接触渐多,互生好感。
另一方面,陆福安怀恨在心,横施手段令苓公司陷经济危机。苓个性倔强,不惜以肉体换取订单。祖鄙视苓之行径,对欣产生爱意。苓事业爱情皆失意,迁怒于欣,对欣之家人进行一连串的报复。适值欣家中正处多事之秋,祖却获得一难得机会到非洲拍摄特辑,祖要求欣同往,并放下机票,暗示如在机场见不到欣,两人关系便告终结,欣难以抉择……。