杨天淳与辛若兰看戏回来之时发现有父母在苦寻自己失踪的子女。杨天淳迅速找到京城衙门询问情况。原来京城突然发生儿童失踪案,因为失踪的八个孩子都是富商子女,京城衙门最初以为是常见的绑架案,一直月余也不见绑匪前来索要赎金。杨天淳结合各种线索发现绑匪竟然是最近京城声名鹤起的“乱波幻术团”,“乱波幻术团”发请帖请各位富商带孩子来看表演,竟然在台上众目睽睽之下把孩子们都变没了。粘杆处曾找到京城各个变戏法、魔术吃饭的手艺人询问,这个幻术团表演手法均不是寻常的戏法、彩戏或魔术。当线索陷入困局之时,蒋子娇突然来到百草堂告诉杨天淳一个噩耗!龙山寺被灭门了! 蒋子娇对杨天淳及若兰述说了当然她所见所闻,她与山上小和尚衍空和尚下山化缘逃过了灭门惨案,化缘回来之后曾经见过行凶者的身形,竟然是扶桑来的忍者!蒋子娇当时用遁形术逃过了忍者追杀,而小和尚衍空为了掩护蒋子娇牺牲了。听完蒋子...。盲人按摩师阿市外表平凡,却是一个技艺高超的剑客,虽然他有着这样那样的坏毛病,不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日,周游全国的他来到了下总饭冈,在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎(柳永二郎 饰)处所留宿。适值此时,助五郎正与以笹川繁造(島田竜三 饰)为首的团伙对抗,双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒(天知茂 饰),不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们,却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编,为“座头市系列”的第一部。。