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26 年前
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在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协（马东锡 饰）。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。
一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……。30年代，年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们，但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。。罗尼是个不遵循规则的野孩子，他父亲让他在自己离世后找当年的战友学习武术。在火车站罗尼遇见了大大咧咧的邻家女孩西雅，武术大师的儿子拉高也看上了在雨中起舞的西雅。一边是拉高用金钱买通了西雅的父亲，一边是罗尼与西雅对彼此作出了承诺。罗尼是否能学武成功？这段三角恋又会有什么样戏剧性的变化？。
