本片延续前作故事脉络,讲述男儿王夜店因新冠疫情陷入经营危机,主角曹启明(李国煌饰)在家庭关系紧张的困境中,带领变装皇后团队远赴泰国参加国际变装皇后大赛,试图挽救夜店并修复父子亲情。。《枕妖》在一次蛮不讲理的吵架过后,男友阮浩康(林家栋 饰)下落不明。失落的邹静怡(陈法拉 饰)懊恼不已,遍寻不见男友踪影,导致夜晚失眠,白天精神恍惚。为求睡眠,她从杂货铺买来一个药枕,谁知在睡上好觉之余,诡异的梦境也悄然而至;《迷藏》某座小学即将拆除,适逢好友Ceci即将生日,当年同在该校求学的肥强(陈耀荣 饰)等好友决定返回学校庆祝一番。可是他们没有听从校工陈伯(黎汉持 饰)的劝导在天黑前离开,甚至在漆黑的校舍里玩起了捉鬼游戏。不知不觉间,另外有“朋友”加入他们中间;《黑伞》落魄港府,泥泞湿漉,七月十四,人鬼同途。惨白的巷尾,走来身形佝偻的林伯(泰迪罗宾 饰),一路行走,一路感慨,人心凋零的年代,惟愿众生多多行善。不信鬼神和因果,作践了生前身后业。他知难而上,尽力行善。直至遇到站街北姑(莫绮雯 饰),一切骤变。。Pansori(朝鲜清唱)西便制歌者俞本(金明坤 饰)带着养女松华(Oh Jung-hae 吴贞海 饰)流浪荒野山村,与一寡母坠入爱河。为避他人口舌,俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩(Kim Kyu-chul 金古初 饰)远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世,俞本则将一腔心血投在一双儿女身上,立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击,清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活,某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎,渴望她专心技艺。
多年后俞本去世,松华漂泊他乡,东浩则遵循姐姐的足迹,寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。