阿玉(高峰秀子饰)与卖糖为生的父亲相依为命,过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁,被人认为是“残次品”,难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她,有位叫末造的和服店店主十分中意于她,他的妻子早已去世,因为害怕世人议论,所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真,于是成为了被末造包养的情人,但很快发现,对方并不是和服店店主,而是一个声名狼藉的放贷人,同时,他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际,她遇到了医学院的大学生冈田(芥川比呂志饰),虽与对方只有短短几面之缘,但阿玉已对其芳心暗许,就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时,事情却被末造发现。末造并未发火,而是幸灾乐祸地告诉她,冈田即将远赴德国。十年前,锦衣卫之首叶北山在喜得贵子时遭曹松围剿,为护孩子和送出玉玺,他独战三位高手后逃离,从此隐姓埋名寻找太子。十年后,叶北山和妻子在桃源镇经营酒店,靠江湖传闻打探太子踪迹。桃源县令之子周峰为霸占酒店,还欺辱其妻儿,叶北山不再忍耐出手……。