广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师, 迅速展现出自己的才华,并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作,广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演, 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而,从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念, 因而无法创作分镜,电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时,夏子突然失去了意识,当她醒来时, 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。。该片以解放战争前夕的赤城县为背景,共产党和国民党围绕一幅军事藏火图引发了无数曲折的故事。该剧主人公是生活在赤城的德高望重的孟三爷,在一个偶然机会得到一张军事藏火图,由此展开了一连串惊险刺激的经历。共产党地下党与国民党特务队为争夺宝图进行了巧妙周旋。。在熙攘的人类世界里,很多妖精隐匿其中,他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏,开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现,让小黑陷入了两难抉择,究竟何处才是真正的归属?。