繁华都市的苍凉一隅,破破烂烂的拆迁房旁边,鬓发斑白的老肖(吴坚 饰)独立经营着一个颇显寒酸的早点铺。老肖曾是一名在老山前线光荣负伤的英雄,回到家乡后,温柔的妻子和刚出生不久的儿子给他带来无限的自豪与喜悦。他的儿子肖大宝在很小的时候便展现出过人的天赋,其才能甚至引起国家领导人的关注。可惜,青少年时期的大宝(肖央 饰)却变成《伤仲永》似的人物,他整天打架、弹琴、泡妞,让爱之笃深的老肖丢尽颜面,羞愧交加。
在挨了父亲一次痛打之后,大宝选择离家出走。两代人的隔阂与矛盾,以及万里的路途,终究无法截断父子间那骨血中永世的挂念与牵绊……。为了实现自己及过世的母亲的愿望,久保田真生(常盘贵子 饰)和家乡的父亲闹翻,甚至断绝了父女关系,只身来到了大城市成为了电台的节目主持人,而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世,留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看,而是把它们装进了抽屉里,锁了起来。直到某一天真生在工作中,收到了读者的致信,里面说道很希望让祖父露出笑容,而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生,读完后感到极大的震撼,了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目,希望在午夜时分,大家能倾诉自己心中对于人事物的感情,感受温暖的力量。。