故事发生在1902年的英国伦敦,寒冷的冬日中,警方发现了一名少女的尸体,少女脖颈上和口中的丝袜让整个案件笼罩在一片诡异而恐怖的气氛之中。不久之后,另一具少女的尸体被人发现,死状和之前的少女极为相似,昭示了这两起案件或许是同一人所为。 被卷入案件之中的华生(伊恩·哈特 Ian Hart 饰)感到自己似乎行走在云雾之中,看不到丝毫的头绪,无奈之下,他找到了大侦探福尔摩斯(鲁伯特·艾弗雷特 Rupert Everett 饰)出马。福尔摩斯强大的推理力和观察力使得种种细微的线索之间取得了联系,很快,嫌疑人的真身便浮出了水面。可是,让侦探没有想到的是,嫌疑人竟然给出了完美的不在场证明。。1940年,一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子,孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》,座位上有女童安娜(Ana Torrent 饰)和她的小姐姐伊莎贝尔(Isabel Tellería 饰)。放映室外,父亲痴迷于自己的新蜂房,他掏出怀表,结束了今天的工作。母亲正在写一封信,尽管对方收到信的可能渺茫,母亲在信纸上倾诉思念之情,在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人,伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开,但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密,她装死、跳过火堆,诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现,当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品,包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子,夜里她在湖边遇到了科学怪人……
本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。。