影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科,在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现,表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄,他们不可取代的贡献。全面抗战爆发后,中国共产党领导的中共特科在上海周旋于重庆、汪伪、日本间谍机构之间,通过错综复杂的敌后情报系统,策反敌人,获取情报,诛杀汉奸,建立更广泛的统一战线,直至抗战胜利的前夜……。道貌岸然的水源警局警官高建洙(李善均 饰)正处在人生的危急关头,他的母亲不久前刚刚去世,警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查,回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。高左右奔突,疲于奔命,最后以瞒天过海的方式逃过一劫。好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯,结果却发现对方正是自己撞到的人。雪上加霜的是,偏偏有人目击了车祸过程,并且匿名举报。之后不久,神秘之人(赵镇雄 饰)打来电话,直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。
对方拥有和高警官同样体面的身份,而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的?。