方正文是一个化学工程师,妻子余素是摄影记者,在采访中认识了印尼归国华侨李纯恩,于是两个人产生了爱情,最后余素决定离婚跟李纯恩走,但是在此之前他们连手都没有拉过,于是方正文和余素的儿子方刚就一直跟方正文一起生活,而方正文因为深爱着余素也就一直没有再婚。后来文革爆发,余素被逼跳楼自杀,方正文和李纯恩也被隔离审查。后来方刚长大了娶了姬小玉为妻子,本来两个人很恩爱,但是有一次姬小玉为了给方刚摘野葡萄不幸坠入山崖丧生,后来方刚又认识了一个叫李完的女人,李完比方刚大十岁,方正文就不能理解儿子的这种感情,因为方正文一直在心底深爱着余素。后来方刚和李完结婚了才知道李完就是李纯恩的亲妹妹!于是方正文同李纯恩也有了正式的接触和交谈……。蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花,但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟,迪鲁瓦因此很妒忌世雄,不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后,潜伏的日本特务控制了王爷,他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动,济克扬不断挑拨迪鲁瓦与世雄的关系,但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现,他恼怒之下把朗桑抓了起来。 罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪鲁瓦,迪鲁瓦和世雄联手救出了朗桑,他们联合王府中的保安队击毙了日本特务,然而在战斗中金花不幸中弹身亡。。