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26 年前
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故事发生在第一部的四年之后，此时特警K已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J则继续从事MIB的工作。
卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把“萨塔之星”藏在地球，全面负责这件事情的K为了地球的安全，拒绝了她。
面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻找k，调查当年事件的真相，怎样说服失去记忆的K相信外星人的存在，成了J面临的第一个难题……。故事开始于位于北加州的一所精神病院中，米尔德（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）是医院里新来的护士，这位初出茅庐但能力超群的女士很快就赢得了院长汉诺威医生（乔恩·琼·布里恩斯 Jon Jon Briones 饰）信赖，这令勤勤恳恳在医院里工作了一辈子的护士长贝奇（朱迪·戴维斯 Judy Davis 饰）感到十分眼红。 实际上，米尔德潜入医院有着自己特殊的目的，她的义弟埃德蒙德（芬·维特洛克 Finn Wittrock 饰）以谋杀多名牧师的罪名被逮捕，此刻正被关在这所精神病院中，等待着医院对他的精神评估，如果医院证明他的精神正常，那么埃德蒙德就将面临死刑。米尔德当然不会任由这一切发生。。描写农村葡萄熟了的时侯，投机商人乘机压价企图获得暴利，但由于合作社积极主动找销路，解决了葡萄的积压，打击了投机商人。。
