讲述波拉特从哈萨克斯坦再度来到美国的故事。。本剧以Alan Furst的著名小说为蓝本,由获得艾美奖的编剧Dick Clement和Ian La Frenais改编剧本。
1914年,整个欧洲被希特勒纳粹政权的阴影所笼罩。在一战中获得高级勋章的上校Mercier(大卫·田纳特 David Tennant 饰)作为一名武官驻扎在波兰。上校从自己的德国线人Edvard那里获得情报,似乎希特勒纳粹正在秘密策划一个入侵波兰的计划。Mercier在执行任务时差点被杀,千辛万苦逃脱。而法国官僚Jourdain对Mercier成见颇深,唯恐Mercier此番作为会影响外交局面进一步紧张化。巴黎律师Anna(詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰)和Mercier也在这个危险的时期互生爱意。但Anna还有一名担任政治记者的丈夫Maxim有不可分割的关系。三个人之间的纠缠的关系也随着战争的开始越发紧张......。承接了上一部的故事,曾是牛郎的帅哥须藤司(青木玄德饰)因为过不了心理的坎,而离开了安藤忠臣(山田裕贵饰)的最后融资,独自流落街头。就在快要饿死时,总算找到一份夜总会服务生的工作糊口。店里的陪酒女艾玛(逢泽莉娜饰)引起了他的注意。和其他热情有加的陪酒女不同,艾玛的态度十分冷漠,还对阿司冷嘲热讽。一次偶然机会,阿司发现艾玛欠下了巨额债款。在深入交流中,他也发现了艾玛不为人知的另一面,两人的心逐渐靠近。然而他们要面对的却是残酷无情的现实...。