“九一八”事变后,侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北,调查要塞,不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救安娜。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把安娜从虎头要塞劳工营救出后,劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把安娜从东北的中苏边境送出,可日军提前封锁边境,于是文龙改变计划,决定把安娜送到关内,安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片,为避免泄密,日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送安娜的过程中,文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施,发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证,胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。经过与日军殊死较量,最终把安娜送到了安全地方。本片根据《聊斋志异》中同名故事改编。
明朝年间,书生王崇文(高远)虽14岁就中秀才,却始终过不了乡试。乡试再次临近,一心想中举人的他害怕又名落孙山,开始求神问卜。某日他得道士指点,在半夜出门朝西北方向走去,来到一座名为魁星阁的破庙时,他没遇上道士所说的贵人,却见一位正在痛哭的美人(朱虹),紧接美人神奇消失。惆怅若失的王崇文回到家,美人竟从天至,并自称名叫梅娘,是乡试主考官的女儿。王崇文听后大喜,想借助她直上青云。随着与梅娘感情的增深,王崇文眼里越来越容不下妻子陈氏(陈娟娟),将之赶出家门。陈氏欲寻短见,被在外学武的小叔王崇武(翁午)救下,后者听完她的哭诉,归家欲看个究竟。很快,他和兄长看到骇人的一幕。。地球被核战争摧毁之后,地球最后的人类派出多艘侦察飞船,在宇宙中寻找一个宜居行星,以拯救人类,而飞马座号是其中的一艘飞船,在历经磨难之后,终于发现了一颗宜居行星,可是,它已经被中国人占领了……。