“你到底是人还是怪物?”当来自外星的异形生物拥有超越人类的智慧,活在艰难时运下的人类该如何应对?地球卫戍联盟与虫兽对抗二十年之久,没想到却遭遇了最诡异的一次进攻,总司令金善雅的敌人不仅仅是虫兽,还有……不知身在何处如鬼魅般的幕后黑手……。鲍比是有名的赛车手,他的身后追随着众多赛车迷。在一次大赛上,和鲍比竞争的一名车手在拐弯处出现失误,丧生在赛道上。鲍比参加了他的葬礼,并对这位车手的死产生了怀疑,他认为一定是在比赛的过程中有意外情况发生才导致车手的丧命。
为了弄清楚事故原因,鲍比来到了医院看望另一名受伤的车手卡尔,并向他了解情况。但鲍比并没有打听到什么有用的消息,倒是在医院认识了一名叫莉莉亚的女人。
莉莉亚在鲍比离开医院的时候要求鲍比带她一起走,并强行上了鲍比的汽车。一路上莉莉亚和鲍比谈天说地,相处得很愉快。这让鲍比对莉莉亚产生了情感,但不擅表达的鲍比却没有向莉莉亚表白。在鲍比把莉莉亚送回家后,莉莉亚送给他一本书作为纪念,并在书中夹了一张鼓励鲍比把握住机会的纸条。
鲍比回到驻地继续参加比赛,却因在比赛过程中精神不集中险些丧命,这让鲍比看到了生命的脆弱。鲍比很怀念他和莉莉亚相处的日子,于是找到莉莉亚家希望再次见到她。但鲍比发现莉莉亚的生活放荡不羁,她甚至可以头天晚上还和鲍比在一起,第二天就可以不辞而别去找别的男人。这让鲍比无法接受,他愤怒地离开莉莉亚。
鲍比私会莉莉亚的事情被女友知道,但女友是个善良的女人。她告诉鲍比她从莉莉亚身边的人那里得知莉莉亚得了重病很快就要离开这个世界,并鼓励鲍比陪伴她走过人生最后的时光。鲍比此时才明白莉莉亚只是在害怕寂寞,并非生性轻薄的女人。鲍比赶往莉莉亚家,陪伴莉莉亚度过了一段美好的时光。
在鲍比的劝导下,莉莉亚同意回到医院继续接受治疗。但到医院后不久莉莉亚就离开了这个世界,留给鲍比的只有他们唯一的一张照片和永久的回忆。。本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。