鲸鱼威利和它的伙伴们重新回到了久别的海域。此时,从前的杰西已经长大,并成为海岸科考队的一份子。十二岁的小男孩麦克斯住在海域附近,他的父亲是一个非法捕鲸手,麦克斯常跟他出海捕食鲸鱼。一次捕食中,他们遇到了鲸鱼威利和它的鲸群。危难时刻,杰西及时出现,拯救了鲸群。但这一次并没有打消麦克斯父亲非法捕鲸的念头。庆幸的是,经过杰西的启发,麦克斯懂得了鲸鱼对人类的重要性。一次捕鲸时麦克斯的父亲不幸落入水中,生死关头,威利却将麦克斯的父亲救起。此时此刻,麦克斯的父亲恍然觉悟。从此,海域又恢复了它的宁静与和谐。。中世纪,一位修道士意外惨死之后,教会派了一个理性的审判者马塔奥来调查被指控的女巫。随着更多的修道士神秘死亡,马塔奥自己也被牵连其中,他必须明白:科学无法解释他周围的恐怖事件,否则他就将被这个修道院中的魔鬼所引诱……。故事讲述看似平凡却珍藏着撼动一切记忆的各自以不同面貌生活的三姐妹的故事。