北满洲,梶等残败兵一个劲儿地向南逃。途中遇到逃难的男女老少,虽然帮助他们,但因饥饿疲劳一个个相继死去。梶历尽艰辛来到还残留着日本老人和女人的开拓村,他准备在这里和苏军作战,但是日本女人高喊“别在这里打仗了!”之后,他们开始了俘虏收容所的生活。梶对收容所里桐原这个卑劣小人,恨之入骨。之后,他又被诬告,被罚作苦役。在森林中忍受苦役后,回到了收容所。当得知自己保护过的弱兵被桐原杀了后,且没被问罪,梶绝望了。他杀了桐原,然后逃出了收容所。他在大雪漫漫的荒原中流浪,念叨着妻子的美好,渐渐地冻僵了。。普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。虽然与父亲关系疏离,但毕竟母亲溺爱,家境富裕,又长得漂亮艳丽,利娜(北川景子 饰)本来有着令人羡慕的身世。然而在利娜眼中,所有人都是不可信任,友谊只是一种利用关系。傲慢冷漠的她夜夜流连在声色场上,与他人喧嚣而孤独的狂欢。
在人群中突然倒下的利娜,在病床上醒来,耳边传来了噩耗。她患病,必须做手术,切除左胸。作为一个曾经那么骄傲的女生,利娜的生活滑入深渊。就连说过绵绵情话的男人,如今也转身而去。小学同学真纪的出现,让这两个女孩的生命有了交集,利娜心中的“朋友”的定义,也从这一刻起开始改变。。